展宇新能

1、日本市場(chǎng)能源結構與能源規劃目標

日本市場(chǎng)能源結構

日本是世界第五大能源消費國,本國自身缺乏資源,化石能源幾乎全部依靠進(jìn)口。2010年，日本能源自給率為19.6%，受福島核事故影響，2012年能源自給率下降為6.5%，最低降到6.2%，2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年，日本能源結構比重為：石油39%，煤25%，天然氣24.7%，可再生能源7.2%，水電3.3%，核能0.7%。

截止到2018年，日本經(jīng)歷過(guò)四次能源結構調整，最近一次是受2011年福島核電事故影響,日本核電消費占比基本歸零，替代核電缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然氣(提高5.2%)。與此同時(shí)，出于對核能安全的擔心和二氧化碳減排的壓力，從安全和環(huán)?？紤]，2012年日本政府通過(guò)系列可再生能源法案,可再生能源獲得快速發(fā)展。

能源規劃目標

2018年7月3日，日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本計劃”，提出了日本能源轉型戰略的新目標、新路徑和新方向，這是一份面向2030年以及2050年的日本能源中長(cháng)期發(fā)展規劃的政策指南和行動(dòng)綱領(lǐng)。此次出臺的最新計劃維持了2014年制定的“第4次能源基本計劃”基本框架，甚至未改動(dòng)到2030年度的電力結構優(yōu)化目標，即：可再生能源占22～24%(其中光伏占比7%)，核電占20～22%，火電占56%。新計劃明確將太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。同時(shí)，日本預計將每隔數年對各式電力成本和技術(shù)進(jìn)展進(jìn)行評估，讓可再生能源成為經(jīng)濟上可自立的能源主力。

2、日本光伏市場(chǎng)現狀及未來(lái)需求預測

市場(chǎng)分析

日本自2012年7月推行可再生能源固定價(jià)格收購制度以來(lái)，可再生能源發(fā)電量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%，其中光伏發(fā)電呈現階梯式增長(cháng)，2017年占全國總發(fā)電量的5.7%，而風(fēng)電、地熱發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電則分別只占0.6%、0.2%、1.5%，水電受制于水力資源限制而長(cháng)期處于橫盤(pán)狀態(tài)，占7.6%。

2012年至2017年，日本可再生能源發(fā)電的裝機量年均增速達到26%，光伏產(chǎn)業(yè)為主要增量。2012年日本光伏累計裝機量為4.977GW，根據集邦咨詢(xún)旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend統計，截止2017年底，日本光伏累計裝機量為37.819GW，包含屋頂光伏裝機量5.19GW。2017年日本光伏新增并網(wǎng)裝機量為5.799GW，較2016年的6.83GW，下降了約15%。

2018年6月8日，日本政府在內閣會(huì )議上通過(guò)了2017年度版《能源白皮書(shū)》。白皮書(shū)把太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源定位為主力電源，提出到2030年度將可再生能源發(fā)電比例提升至22~24%，光伏發(fā)電達到7%的目標，可再生能源累計裝機容量可達到92~94gw。其中太陽(yáng)能的份額將達到64~70gw。

未來(lái)需求預測

當前，日本的太陽(yáng)能發(fā)電成本是歐洲的約2倍，若提高發(fā)電比例可能會(huì )增加國民的負擔?！赌茉窗灼?shū)》指出，將通過(guò)固定價(jià)格收購制度提出中長(cháng)期的價(jià)格目標等，以敦促發(fā)電商努力削減成本。強調對制度進(jìn)行改革也很重要，要靈活利用為防備緊急狀況而閑置的輸電線(xiàn)容量，以使可再生能源的電力能更多地輸出。

而隨著(zhù)日本逐年調降太陽(yáng)能價(jià)格，日本光伏市場(chǎng)如預期般呈現衰退走勢，松下、京瓷、夏普等日本本土太陽(yáng)能制造商皆因市況疲軟而呈現下滑走勢，其它小型太陽(yáng)能電池板制造商相繼宣告破產(chǎn)?？梢钥吹?，日本2017年新增并網(wǎng)裝機量4.977GW，根據集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend金級報告顯示2018年新增并網(wǎng)裝機量約為5.5GW，日本光伏行業(yè)進(jìn)入調整期，新建規模持續放緩。平地資源短缺、限電風(fēng)險、并網(wǎng)過(guò)程冗長(cháng)復雜以及高昂的勞動(dòng)力成本都使得地面電站項目發(fā)展緩慢。

日本光伏項目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個(gè)區域。目前北海道存在大量光伏+儲能項目在建設中，九州、東北地區市場(chǎng)趨于飽和、由于日本電力市場(chǎng)還在改革中，預計2020年后各地區會(huì )出現新的變化。而今年是FIT過(guò)渡期的搶裝年，預計整體市場(chǎng)容量較去年小幅下降，但隨著(zhù)光伏補貼力度的持續縮減，預計市場(chǎng)在2020年前呈收縮趨勢。明年Q4第一批住宅光伏項目(54.7萬(wàn)戶(hù))buyback計劃期結束后，會(huì )產(chǎn)生通過(guò)自用和向電力公司出售剩余電力等方式培育的新市場(chǎng)。

對于長(cháng)期身處能源危機的日本市場(chǎng)而言，發(fā)展以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源仍將是該國未來(lái)能源轉型的主基調。日本的再生能源并網(wǎng)量在2015年度時(shí)已經(jīng)超過(guò)燃煤發(fā)電;2016年太陽(yáng)能發(fā)電的總并網(wǎng)量更超過(guò)了其他所有類(lèi)型的再生能源。因此，太陽(yáng)能發(fā)電裝置成本與度電成本的降低是市場(chǎng)發(fā)展的主要推手，隨著(zhù)補貼的退坡，日本居民屋頂光伏熱逐漸退燒，未來(lái)大型電站項目所占總裝機的比重將逐漸上升。預計未來(lái)幾年光儲結合的形式將在日本更為普遍，其中居民屋頂光伏的“復蘇”將占很大比例，主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統應用的部署以及大力倡導零能耗住宅(ZEH)方案，農光和水上光伏項目也會(huì )在政府的推動(dòng)下有所增加。

3、日本光伏市場(chǎng)相關(guān)政策

2011年3月11日，經(jīng)歷大地震引發(fā)“福島核事故”之后，日本政府和民眾開(kāi)始更加重視發(fā)展光伏等安全的清潔能源，減少對核能的依賴(lài)。目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價(jià)格買(mǎi)取制度(FIT)、投資稅收減免(已到期)、地區補貼和綜合性政策等。而日本的國土面積只有中國的1/25，由于土地緊缺，日本光伏市場(chǎng)以住宅屋頂項目為主，屋頂項目占實(shí)際裝機容量50%以上。統計至2017年底為止，住宅型光伏的并網(wǎng)容量 (capacity) 約占總并網(wǎng)量13%，但數量 (numbers) 上，10kW以下的屋頂型光伏總系統數量約2/3。

其中，于2012年7月1日啟動(dòng)固定上網(wǎng)電價(jià)政策規定，大于10kW光伏系統上網(wǎng)電價(jià)為40日元/度，補貼20年;不足10kW的光伏系統上網(wǎng)電價(jià)為42日元/度，補貼10年，此后的上網(wǎng)電價(jià)每年調整。由于其高額的補貼，促進(jìn)了其國內的光伏裝機市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。

2018年輸出在10kW以上的產(chǎn)業(yè)用太陽(yáng)能發(fā)電收購價(jià)格，將較2017年度的21日元調降14%(3日元)至18日元，將連續第6年調降，且價(jià)格不到2012年7月開(kāi)始導入FIT制度(太陽(yáng)能發(fā)電收購制度，導入時(shí)的收購價(jià)為40日元)時(shí)的一半水準。

此外，日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價(jià)格，光伏FIT預期調降幅度是各類(lèi)可再生能源之最，僅高于陸上風(fēng)電和既有設施利用項目的上網(wǎng)電價(jià)，但仍然是全球范圍內光伏最高電價(jià)。

此外，日本于2017年10月導入太陽(yáng)能競標制度，希望透過(guò)競標制度來(lái)推動(dòng)降價(jià)。日本經(jīng)產(chǎn)省針對太陽(yáng)能競標制度的推廣時(shí)程為：2017年二月上旬推出競標方案、5月上旬公告競標項目、9月上旬展開(kāi)第一次招標，并于10月上旬完成。2017年會(huì )先實(shí)施第一次太陽(yáng)能競標，2018年則預計實(shí)施2次競標(分別在夏季與冬季進(jìn)行)，共規劃了三次標案。2019年度以后的太陽(yáng)能競標，則將考量前三次競標的執行狀況后再做決定。

而去年光伏招標的結果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權平均價(jià)格19.64日元/千瓦時(shí)(17美分，雖仍數倍于國際最低光伏中標價(jià)格，但已經(jīng)明顯低于2015年時(shí)的光伏成本29日元/千瓦時(shí)。今年10kW-2MW非住宅型太陽(yáng)能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)更是降到了18日元/千瓦時(shí)。預計光伏將在2022年至2025年左右迎來(lái)下一次爆發(fā)期，屆時(shí)光伏電站成本優(yōu)勢將大于煤電。

4、日本光伏組件數據統計

根據日本太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)會(huì )(JPEA)每月發(fā)布的數據，2018年上半年日本組件出貨量總計約2.82GW，相比2017年的3.38GW，同比下降16.6%。

在2017年日本光伏組件出貨量中，JPEA季度數據顯示多晶組件出貨量為3.58GW，占比總出貨量的57.9%;單晶組件1.9GW，占比30.8%。

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值得關(guān)注的是，韓國光伏制造商韓華Q Cells2017年共向日本市場(chǎng)供應了770MW的組件，連續5年成為日本市場(chǎng)最大的組件供應商。而根據日本光伏協(xié)會(huì )統計數據顯示，日本2018年4-6月發(fā)電事業(yè)用的組件出貨量較上年同期小幅提升，單晶出貨量開(kāi)始超過(guò)多晶，市場(chǎng)趨勢逐漸顯現。

5、日本光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數據分析

截至2017年底，日本累計裝機量已超過(guò)37GW，是僅次于中國、美國和德國的第四大累計光伏裝機國，也是第四大新增裝機市場(chǎng)。值得關(guān)注的是，中國制造的占比在明顯提升，對比 2017H1和2018H1的海關(guān)數據可以發(fā)現，去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠(chǎng)商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數量為2311MW，出口金額達到8.6億美元?？梢园l(fā)現是逐年遞減的。