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產(chǎn)業(yè)升級誰(shuí)起誰(shuí)落?

雙面組件逐步成為主流會(huì )衍生出新的商業(yè)模型，逆變器、支架、安裝方式發(fā)生變化，相應測試與設計工作將進(jìn)一步完善。

隨著(zhù)光伏組件成本進(jìn)一步下降，鋁邊框這些原本被忽略的成本顯得“扎眼”，可能會(huì )被新的技術(shù)或工藝取代，目前已經(jīng)有許多企業(yè)采用包邊方法。

目前新型組件尤其是疊瓦組件和MWT組件，都采用了去焊帶化得設計，除了使組件擁有更高功率之外，還能解決焊帶造成的許多性能“短板”，所以在未來(lái)焊帶市場(chǎng)將逐步萎縮，但據Solarbe采訪(fǎng)的焊帶企業(yè)表示，他們也已準備好了替代技術(shù)。

疊瓦組件可并聯(lián)設計的特性使其天然成為一款智能組件，可能會(huì )削弱功率優(yōu)化器的價(jià)值。這項技術(shù)2008年起由美國國家半導體率先在業(yè)內推廣，但一直受困于成本較高，現在如果組件通過(guò)設計本身完成智能化改造，許多研發(fā)企業(yè)可能受損。

明年72片組件將有更多玩家步入400W時(shí)代，一些先進(jìn)技術(shù)配合大硅片技術(shù)，甚至將達到500W。

更先進(jìn)的光伏系統將在2019年得到推廣

1500V技術(shù)在國外已經(jīng)非常普遍，有望在中國得到推廣。

隨著(zhù)組件越來(lái)越便宜，超配成為“標配”。

大片組件的運輸安裝問(wèn)題解決，更節省土地支架和線(xiàn)纜的72片組件可能增多比重。

相應的逆變器和新的解決方案將投放市場(chǎng)。

從智能化電站向自動(dòng)化電站邁進(jìn)，未來(lái)電站的機器人施工和機器人清洗將推廣開(kāi)來(lái)。

配合清洗和超配等技術(shù)，光伏發(fā)電能力更強，發(fā)電曲線(xiàn)更加平穩。

小結：制造領(lǐng)先，系統落后反應出了很多問(wèn)題：王斯成老師和一些光伏零部件廠(chǎng)商多次呼吁產(chǎn)業(yè)升級但仍然收效甚微，業(yè)主相關(guān)負責人或某些設計部門(mén)的不專(zhuān)業(yè)以及官本位思想，同時(shí)業(yè)內對于成本過(guò)分壓榨，各環(huán)節利潤微薄，導致許多設計院根本沒(méi)有熱情去提升設計水平。

長(cháng)期以來(lái)，我們的系統技術(shù)被德國和日本領(lǐng)先，現在印度市場(chǎng)都已經(jīng)趕超我們，值得光伏投資企業(yè)反思。

技術(shù)路線(xiàn)給企業(yè)帶來(lái)選擇壓力越來(lái)越大

去年在做2018年預測的時(shí)候，雖然沒(méi)有想到“531”：，但已經(jīng)指出行業(yè)開(kāi)始進(jìn)行新一輪的產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭，將更加兇險。但今年智新研究院觀(guān)測到：行業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)一步細分，競爭加劇。

從晶硅薄膜之爭到單多晶之爭，再到PERC電池和HIT，P型和N型的技術(shù)競爭，現在則細分到了同一種技術(shù)路線(xiàn)如PERC電池之間的不同生產(chǎn)工藝的競爭。在當前光伏利潤率極低的情況下，許多企業(yè)都在走高空鋼絲。

從這個(gè)層面來(lái)看，今明兩年的研發(fā)工作一方面在穩步推進(jìn)，而從另外一方面看，某些地方是倒退的。新技術(shù)可能更難冒頭。企業(yè)如果技術(shù)路線(xiàn)選錯，未來(lái)三到五年很難翻身。所以也可以說(shuō)，明年一戰奠定未來(lái)五年基業(yè)。

而對于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)的建議是隨大溜，至少不會(huì )錯，行業(yè)一起轉型，因為沒(méi)有哪個(gè)企業(yè)可以快速的通過(guò)一項新技術(shù)，迅速的占領(lǐng)每年百GW以上的市場(chǎng)，緩沖余地比較大。

海外實(shí)現平價(jià) 帶來(lái)新商業(yè)模式和定價(jià)機制

許多人都知道，國內雖然尚有一段距離，但國外已經(jīng)在絕大多數地區實(shí)現了平價(jià)。但同樣許多業(yè)內人士沒(méi)有意識到，平價(jià)市場(chǎng)帶來(lái)的是全新的商業(yè)機制。

如果2019年沒(méi)有大的價(jià)格震蕩，我們對光伏產(chǎn)品價(jià)格企穩表示有信心。這是因為在海外平價(jià)市場(chǎng)，價(jià)格并不是剛性的由政策決定，而是根據市場(chǎng)自行調節。

歐美日高端市場(chǎng)的價(jià)格將有望堅挺甚至略微走高，這部分市場(chǎng)可能成為明年光伏產(chǎn)業(yè)最主要的利潤來(lái)源，這部分利潤將被少數高端制造企業(yè)獲取。

中國制造向中國標準邁進(jìn)

砥礪十余年，中國光伏制造終于全球領(lǐng)先，國外客戶(hù)對中國光伏產(chǎn)品的質(zhì)量認可之外，對于新的技術(shù)接受速度也快了很多。

但中國在標準方面仍然缺乏話(huà)語(yǔ)權，此前已經(jīng)出現過(guò)符合歐洲標準的背板在西北地區水土不服的情況。而隨著(zhù)中國制造、中國裝機規模雙雙領(lǐng)先，中國光伏產(chǎn)業(yè)也在尋求在標準方面的話(huà)語(yǔ)權，明年相關(guān)工作有望得以推動(dòng)。

光伏產(chǎn)業(yè)半導體化

十余年前，光伏產(chǎn)業(yè)的許多標準都是半導體產(chǎn)業(yè)拿過(guò)來(lái)降級使用，但時(shí)至今日，無(wú)論是更高效的光伏電池，還是跟先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，從光伏材料、光伏設備以及車(chē)間環(huán)境和工藝流程上，光伏產(chǎn)業(yè)又在向半導體行業(yè)“回歸”?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)可能會(huì )有新的一大批半導體人才加入光伏產(chǎn)業(yè)。

國產(chǎn)設備提升

國產(chǎn)設備水平將進(jìn)一步提升，但與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)也在不斷升級，對精密度和性能要求也越來(lái)越高結果如何取決于多種因素，因此國產(chǎn)設備是否能夠超越國外設備仍然是未知數，但可以肯定的是，國產(chǎn)設備逐步成熟首先帶來(lái)的紅利就是國外設備價(jià)格下降。

整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)仍潛藏風(fēng)險

看美國的許多百年企業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷，大部分都是幾次大的方向轉折。但在光伏產(chǎn)業(yè)，由于利潤率不高和債務(wù)困擾，企業(yè)靈活度極低。沒(méi)有足夠的利潤，科研不允許存在“浪費”，光伏企業(yè)都在被迫走一條筆直的道路，我們的企業(yè)可能走得很遠，但不容易探索到許多可以抗擊風(fēng)險的技術(shù)儲備。

如果有一天，一項顛覆性技術(shù)像改變焊帶、改變鋁邊框那樣改變整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，有多少企業(yè)能夠轉型成功?

總結

企業(yè)家在做決策時(shí)必須更動(dòng)態(tài)的看待問(wèn)題

超配、鋁邊框、焊帶這些環(huán)節的變化其實(shí)并不是由于自身有了多么大的改進(jìn)或衰落，而是由于其它領(lǐng)域、其他技術(shù)影響，新技術(shù)的在考慮技術(shù)領(lǐng)先時(shí)，也要考慮規模，如果一項技術(shù)未來(lái)三年能夠超越現在技術(shù)，那么在投資的時(shí)候還要考慮這項技術(shù)有多少企業(yè)一起把規模做大，是否能夠奠定再下個(gè)五年的市場(chǎng)?

正如5G會(huì )帶來(lái)新的生態(tài)一樣，光伏的新技術(shù)、新商業(yè)模式達到相關(guān)的閾值后，會(huì )誕生新的變化。這對于人才的要求也越來(lái)越高，要系統性的了解電站的方方面面，只盯著(zhù)財務(wù)模型，什么的是做不出太好的電站的，因為財務(wù)模型都在發(fā)生變化。

墨守的應該是價(jià)值取向，而應打破的則是一成不變的所謂“常規”。